Persönliche Beratung beginnt mit einer einfachen Frage.
Erreichbar sein, wenn eine Frage auftaucht. Bündeln Sie WhatsApp, E-Mail und weitere Kontaktwege, damit Ihr Agenturteam Beratung und Rückfragen gemeinsam begleitet.
- Beratungswünsche nach Thema zuordnen
- Rückrufe und Gesprächstermine abstimmen
- Offene Rückfragen im Team sichtbar halten
Ihre Kunden wählen den Kanal.
Ihr Team behält den Überblick.
Persönliche Betreuung braucht einen gemeinsamen Stand.
Eine Kundin schreibt zum Beratungstermin, ein anderer Kunde wartet auf einen Rückruf. Wenn Anfragen auf einzelnen Geräten liegen, fehlt der Überblick. oneChats macht Anliegen und Verantwortlichkeiten im Team sichtbar.
So arbeitet Ihr Team damitGemacht für die Gespräche
in Ihrem Alltag.
Drei Situationen aus dem Bereich Versicherungen. Wählen Sie aus, wie Ihr Team das Gespräch weiterführt.
Erfragen Sie das Thema und einen passenden Kontaktzeitpunkt. Die zuständige Beratung übernimmt mit dem bisherigen Gespräch.
Das Beispiel zeigt den Ablauf im Gespräch.Beispielgespräch ansehenTrennen Sie organisatorische Fragen von Anliegen, die persönliche Fachberatung benötigen. Das Agenturteam weiß, wer sich kümmert.
Das Beispiel zeigt den Ablauf im Gespräch.Beispielgespräch ansehenNutzen Sie abgestimmte Antworten für den Ort, die Uhrzeit und den Ablauf eines Beratungsgesprächs.
Das Beispiel zeigt den Ablauf im Gespräch.Beispielgespräch ansehenAusgewähltes Beispiel: Beratungswünsche aufnehmen.
Ich möchte meine Versicherungen einmal mit Ihnen durchgehen.
Beratungswunsch · Termin mit der Bestandsbetreuung abstimmen.
Die richtige Person.
Mit dem ganzen Kontext.
Der Innendienst nimmt den Beratungswunsch auf und weist ihn der passenden Beraterin zu. Eine interne Notiz beschreibt das Thema, ohne dass der Kunde erneut anfangen muss.
- Zuständigkeiten direkt am Gespräch
- Interne Notizen für Absprachen im Team
- Vorbereitete Antworten, persönlich ergänzt
Gute Antworten müssen
nicht jedes Mal neu entstehen.
Drei Vorlagen für Versicherungen, die Ihr Team an das jeweilige Gespräch anpassen kann. Wählen, kopieren und persönlich ergänzen.
Beispieltexte zur Inspiration. Ein Versand erfolgt hier nicht.
Guten Tag {{Vorname}}, gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen. Welches Thema möchten Sie besprechen, und wann können wir Sie erreichen?
Guten Tag {{Vorname}}, für Ihr Beratungsgespräch schlagen wir {{Datum}} um {{Uhrzeit}} vor. Passt Ihnen ein Telefonat oder ein Termin in unserer Agentur besser?
Guten Tag {{Vorname}}, Ihre Rückrufanfrage liegt bei {{Ansprechpartner}}. Wir melden uns im vereinbarten Zeitfenster bei Ihnen.
Nah an Ihren Kunden.
Auf ihren Lieblingskanälen.
WhatsApp, Telegram, Instagram, E-Mail und mehr. Entdecken Sie die Kontaktwege für Ihre Kundenkommunikation.
Alle 16 Kanäle ansehenIhr Team gibt den Takt vor.
Welche Kanäle nutzen Ihre Kunden? Wer beantwortet welche Fragen? Gemeinsam besprechen wir den passenden Umfang, Ihre Zuständigkeiten und den Einstieg mit oneChats.
Einsatz für Versicherungen besprechen- Ihre KontaktwegeDie Kanäle auswählen, die im Alltag zählen.
- Ihre ZusammenarbeitTeams, Zuständigkeiten und Antworten festlegen.
- Ihr EinstiegEinrichtung, Umfang und Konditionen gemeinsam klären.
Ihre Fragen.
Unser erster Überblick.
oneChats für Versicherungen: Das möchten Teams vor dem Einstieg häufig wissen.
Die eigene Frage stellenWelche Anliegen eignen sich für den ersten Chat?
Zum Beispiel allgemeine Fragen zur Agentur, Beratungswünsche und Terminabsprachen. Für Vertragsunterlagen oder vertrauliche Informationen legen Sie geeignete Kontaktwege fest.
Kann der Innendienst die Beratung vorbereiten?
Ja. Das Team erfasst das Anliegen, weist eine verantwortliche Person zu und hält offene Punkte als interne Notiz fest.
Ersetzt der Chat die Versicherungsberatung?
Nein. Er erleichtert den Kontakt und die Organisation. Fachliche Beratung und verbindliche Erklärungen erfolgen über die dafür vorgesehenen Prozesse Ihrer Agentur.
Lernen wir
Ihr Team kennen.
Zeigen Sie uns, wie Ihre Kundenkommunikation heute aussieht. Wir besprechen, wie oneChats in Ihren Alltag passt.
- Gemeinsam auf Ihre Abläufe schauen
- Verfügbare Funktionen kennenlernen
- Einrichtung und Konditionen klären
Bereit für Ihr E-Mail-Programm.
Prüfen Sie Ihre Anfrage. Gesendet wird sie erst, wenn Sie sie in Ihrem E-Mail-Programm abschicken.
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