Der kurze Weg zum persönlichen Beratungsgespräch.
Vom ersten Interesse bis zum Beratungstermin: Bringen Sie allgemeine Servicefragen aus Ihren digitalen Kontaktwegen in einen gemeinsamen Ablauf für Ihr Filial- und Serviceteam.
- Allgemeine Fragen und Terminwünsche aufnehmen
- Anfragen der passenden Beratung zuordnen
- Für vertrauliche Unterlagen den vereinbarten sicheren Weg nennen
Ihre Kunden wählen den Kanal.
Ihr Team behält den Überblick.
Ein kurzer Kontakt. Ein klarer nächster Schritt.
Kunden möchten wissen, wen sie erreichen, wann die Filiale geöffnet ist oder wie sie einen Termin bekommen. Ihr Team bündelt diese organisatorischen Fragen und verweist persönliche Bankanliegen an den passenden Kontaktweg.
So arbeitet Ihr Team damitGemacht für die Gespräche
in Ihrem Alltag.
Drei Situationen aus dem Bereich Banken & Finanzberatung. Wählen Sie aus, wie Ihr Team das Gespräch weiterführt.
Nehmen Sie Themen und Terminwünsche auf, bevor die zuständige Beratung übernimmt.
Das Beispiel zeigt den Ablauf im Gespräch.Beispielgespräch ansehenBereiten Sie Antworten zu Öffnungszeiten, Anfahrt und allgemeinem Service vor.
Das Beispiel zeigt den Ablauf im Gespräch.Beispielgespräch ansehenZeigen Sie Kunden den geeigneten Weg für persönliche Konto- und Sicherheitsanliegen.
Das Beispiel zeigt den Ablauf im Gespräch.Beispielgespräch ansehenDen richtigen Beratungstermin finden
Ausgewähltes Beispiel: Den richtigen Beratungstermin finden.
Ich möchte einen Termin zur Baufinanzierung vereinbaren.
Beratungstermin · Wunschfiliale und Verfügbarkeit klären.
Die richtige Person.
Mit dem ganzen Kontext.
Der Service klärt Thema und Wunschfiliale. Die Beratung erhält den Terminwunsch mit Kontext und stimmt den nächsten Schritt persönlich ab.
- Zuständigkeiten direkt am Gespräch
- Interne Notizen für Absprachen im Team
- Vorbereitete Antworten, persönlich ergänzt
Gute Antworten müssen
nicht jedes Mal neu entstehen.
Drei Vorlagen für Banken & Finanzberatung, die Ihr Team an das jeweilige Gespräch anpassen kann. Wählen, kopieren und persönlich ergänzen.
Beispieltexte zur Inspiration. Ein Versand erfolgt hier nicht.
Guten Tag {{Vorname}}, gerne organisieren wir Ihren Beratungstermin. Um welches Thema geht es und welche Filiale bevorzugen Sie?
Guten Tag {{Vorname}}, unsere Filiale {{Standort}} erreichen Sie zu {{Servicezeiten}}. Können wir Ihren Besuch vorbereiten?
Für Ihr persönliches Bankanliegen nutzen Sie bitte {{Kontaktweg}}. Dort kann sich der zuständige Service um Ihre Anfrage kümmern.
Nah an Ihren Kunden.
Auf ihren Lieblingskanälen.
WhatsApp, Telegram, Instagram, E-Mail und mehr. Entdecken Sie die Kontaktwege für Ihre Kundenkommunikation.
Alle 16 Kanäle ansehenIhr Team gibt den Takt vor.
Welche Kanäle nutzen Ihre Kunden? Wer beantwortet welche Fragen? Gemeinsam besprechen wir den passenden Umfang, Ihre Zuständigkeiten und den Einstieg mit oneChats.
Einsatz für Banken & Finanzberatung besprechen- Ihre KontaktwegeDie Kanäle auswählen, die im Alltag zählen.
- Ihre ZusammenarbeitTeams, Zuständigkeiten und Antworten festlegen.
- Ihr EinstiegEinrichtung, Umfang und Konditionen gemeinsam klären.
Ihre Fragen.
Unser erster Überblick.
oneChats für Banken & Finanzberatung: Das möchten Teams vor dem Einstieg häufig wissen.
Die eigene Frage stellenWelche Bankanfragen zeigt dieses Konzept?
Allgemeine Servicefragen, Filialinformationen und die Organisation von Beratungsterminen. Es bildet kein Banking und keine Bearbeitung von Zahlungsaufträgen ab.
Wie gelangen Anfragen zur richtigen Filiale?
Standort und Anliegen werden im Gespräch geklärt. Anschließend ordnet das Serviceteam die Anfrage der passenden Zuständigkeit zu.
Wie gehen wir mit persönlichen Kontoanliegen um?
Definieren Sie im Team geeignete Kontaktwege. Zugangsdaten und Transaktionsaufträge werden nicht über die hier gezeigten allgemeinen Beispieldialoge bearbeitet.
Lernen wir
Ihr Team kennen.
Zeigen Sie uns, wie Ihre Kundenkommunikation heute aussieht. Wir besprechen, wie oneChats in Ihren Alltag passt.
- Gemeinsam auf Ihre Abläufe schauen
- Verfügbare Funktionen kennenlernen
- Einrichtung und Konditionen klären
Bereit für Ihr E-Mail-Programm.
Prüfen Sie Ihre Anfrage. Gesendet wird sie erst, wenn Sie sie in Ihrem E-Mail-Programm abschicken.
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